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Die Grundlage unserer Arbeit für Ihre Zukunft

Unsere Hauptaufgabe ist die Bündlung von Informationen der Finanzdienstleistung, um Ihnen ein Gesamtkonzept zu erstellen.

Mit den uns zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind wir in der Lage die einzelnen Finanz- und Absicherungsbereiche Ihres Lebens zu analysieren um Ihnen und Ihrer Familie auf Sie abgestimmte Angebote zu erstellen.
Diese Tätigkeit unterliegt einerseits der Vermittlerrichtlinie, jedoch haben wir schon jahrelange Erfahrungen mit der Analyse der Kundendaten und den dazu führenden Auswertungen für unsere Kunden.

Warum benötigen wir so viele Daten?


Um Ihnen dies zu zeigen möchten wir Ihnen ein Beispiel geben.
Sie haben den Wunsch Ihre Ruhestandsplanung an Ihre Gegebenheiten anzupassen. Ohne Rentenbescheid und der schon vorhandenen Absicherung wäre eine objektive Berechnung nicht möglich. Da Sie Ihr Rentenziel (Rentenhöhe) erreichen wollen, sollte man auch auf andere Absicherungen zurückgreifen. Denn man muss sich die Frage stellen: "Was passiert wenn ich berufsunfähig werde?". Die Antwort dazu haben wir auch für Sie mit der Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit. Bei einem unserer Anbieter auch ohne den eigentlich notwendigen Gesundheitsfragen. So gibt es viele Bereiche der Privatversicherung, der Ruhestandsplanung (Altersvorsorge), der Krankenversicherung, der Firmenversicherung, der Finanzierung und des Investments, bei denen ohne eine gewisse Anzahl von Daten eine objektive Beratung gem. EU-Vermittlerrichtline nicht möglich ist.  

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf um einen Termin für eine Finanzanalyse zu vereinbaren.