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Neues Gesicht, gleiche Expertise: Verträge papierlos Verwalten

Alle Verträge und Depots auf einen Blick, das wäre doch Optimal…..ODER?

Nicht nur die papierlose Verwaltung der Finanz- Versicherungsunterlagen, der eigenen Depots sondern auch die Dokumente der Familie bzw. des Partners. So hat man die Möglichkeit weltweit auf Beitragsrechnungen oder Verträge zuzugreifen.

  • Einfach und simpel:
    Alles übersichtlich und verständlich auch für unserer Lieben ohne große Kenntnisse.
    In nur 2-3 Minuten kannst Du Dir einen eigenen Account erstellen.
    Einfach alle Gesellschaften anklicken, bei denen Du versichert bist.
    OHNE lästige Vertragsnummerneingabe.
    Dies inkl. Datenschutzerklärung und der für uns notwendigen Maklervollmacht mit elektronischer Unterschrift.
  • Wie geht es weiter?:
    Nach Verifizierung Deiner Mailadresse erhältst Du die Zugangsdaten in unsere Onlineverwaltung.
    Nun kann es für Dich losgehen.
    Wir versuchen dann mit Dir Kontakt über die von Dir angegebene Telefonnummer aufzunehmen.
    Alle von Dir angegebenen Versicherer werden von uns angeschrieben und die Verträge in Deine
    Dokumentenverwaltung übertragen
  • Welche Möglichkeiten hast Du dann?:
        • Online Schadensmeldung
        • Online Adressänderung für alle Verträge
        • Online Bankdatenänderung für alle Verträge 
        • BELEGE, damit du keine Rechnungen mehr suchen musst
        • Notfall, für deine wichtigen Dokumente, wie z.B. Personalausweis, Vorsorgevollmacht, Testament etc.
        • Depotübersicht deiner Kapitalanlagen
        • interner Messenger zur schnellen Kommunikation mit deinem/er persönlichen Experten*in
        • To-do-Liste mit Handlungshinweisen, zur Optimierung deiner Vertragssituation
        • CLICK and OPTIMIZE, mit einem Klick Vertragsprüfung/Optimierung anfordern
        • und viele weitere Tools folgen

Wir laden Dich herzlich ein, sich auf unserer neuen Webseite umzuschauen und die vielen Funktionen und Informationen zu entdecken. Dein Feedback ist uns dabei besonders wichtig, denn unsere Mission ist es, Deine Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit!